1、在东胜神州傲来国的花果山上，有一块石头，从中诞生了一只猴子。这只猴子渴望拜师学艺，并被赐名为孙悟空。孙悟空掌握了七十二般变化的技巧，能够一筋斗行走亿万里，自称为“齐天大圣”。为了捉拿孙悟空，玉帝派遣了天兵天将，但孙悟空连续击败了巨灵神和哪咤。最终，玉帝请来佛祖如来，将孙悟空镇压在五行山下。
2、佛祖如来派遣观音菩萨前往东土寻找一位取经人，前往西天取得真经，并劝化众生。观音菩萨将这位取经人封号为三藏，他就是唐三藏。在五行山中，唐三藏成功将孙悟空解救出来。
3、观世师徒和孙悟空一起前往西天，经历了一系列的险阻。在鹰愁涧，他们成功驯服了变成白龙的妖怪，白龙成为了唐僧的坐骑。在高老庄，他们也成功驯服了猪悟能八戒，猪八戒成为了唐僧的第二个徒弟。在流沙河，他们又成功驯服了沙悟净，沙和尚成为了唐僧的第三个徒弟。师徒四人历经千辛万苦，最终取得了真经。
