据中华人民共和国劳动和社会保障部发布的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，为个人、家庭、中小企业和机构的理财目标提供全面咨询服务的专业人士。理财规划师的工作范围广泛，要求其全面了解各种金融工具及相关法律法规，为客户量身定制可行的理财方案，并根据方案的实施情况不断进行调整以满足客户的长期财务需求。
理财规划师国家职业考试分为上半年和下半年两个阶段。具体考试时间在每年五月十六号左右以及十一月二十一号左右。欲报考该职业的人员需在九月份办理报考手续，可咨询所在城市的劳动局职业技能鉴定中心了解相关事宜。
